Приехавшая из ЮАР мулатка решает подыскать себе какого-нибудь партнера для секса, и вскоре знакомится с соседским мужиком. Догадавшийся о планах малышки парень тут же начинает делать красавице кунилингус, что плавно перетекает в горячий межрасовый секс со всеми вытекающими последствиями.