Двум агентам захотелось чего-нибудь экзотического, а потому они решают пригласить на кастинг знакомую негритянку, славящуюся своими пухлыми губками. Пока один коварно подкрадывается к ее заднице, второй лихо заряжает в ротик куколки, не давая той и единой минуты на передышку.