Сначала одна телочка сосет, пока вторая не видит. Но потом обе принимаются за торчащий длинный пенис красавца, чтобы увлажнить его для проникновения губами и языком. Троица резвится в разных позах, затем мужик ложится на спину, и потаскушки надрачивают член, чтобы получить порцию кончи в рот.